1 2021 年国际肉鸡产业发展形势

 

　　2021 年全球肉鸡产量虽然延续了长期以来的增长趋势，但受全球新冠肺炎疫情持续及禽流感疫情多地暴发影响，2021 年全球肉鸡产量增速进一步下调，仅有微幅增长。根据美国农业部分析数据，2021年全球肉鸡产量达到9 910.3 万t，增长率从2019 年的4.7%、2020 年的1.9% 进一步下降至0.8%。2021 年四大肉鸡主产国（地区）肉鸡产量增速高于全球平均水平，占全球肉鸡总产量的比重持续回增。

 

　　2021 年全球四大主产国（地区）肉鸡产量达到6 042.8 万t，较2020 年增长1.1%；2021 年全球四大主产国（地区）肉鸡产量占全球比重为60.5%， 较2020 年的60.3%有小幅增长， 但远低于2000 年68.0% 的历史高位水平。2021 年美国、中国、巴西和欧盟肉鸡产量分别为2 037.8 万t、1 470.0 万t、1 450.0 万t 和1 085.0 万t。

 

　　1.2 全球肉鸡贸易量增幅继续回落，近十年来首现负增长

 

　　2021 年受新冠肺炎疫情影响，全球进口需求景气度持续下降，加之禽流感疫情在多地暴发，诸多国家因此对肉鸡进口实施临时限制，2021 年全球肉鸡贸易量增幅在上年大幅下调的基础上进一步回落，甚至出现负增长。2021 年全球肉鸡进口贸易量为1 049.4 万t，较2020 年下降2.0%；进口贸易量占全球肉鸡产量的比重为10.5%， 较2020 年10.8% 的份额亦有下调。2021 年全球肉鸡出口贸易量为1 308.9 万t，较2020 年微幅增长0.7%；出口贸易量占全球肉鸡产量的比重为13.1%，与2020 年持平。

 

　　肉鸡贸易集中度仍然呈现进口低、出口高的典型特征。2021 年肉鸡进口国集中度相对较弱，进口量超过100 万t 的国家仅有日本一国；排名前十位的国家进口贸易量分布在38.0 万~105.0 万t 区间，其余进口国肉鸡进口贸易量均低于10 万t。2021 年肉鸡出口国集中度相对较高，其中第一大出口国巴西首次突破400 万t的出口贸易量，达到422.5 万t；美国、欧盟和泰国肉鸡出口贸易量依次排名二至四位，分别为336.7 万t、178.0 万t 和93.0 万t；其余肉鸡出口国出口贸易量均低于50 万t。四大肉鸡贸易出口国（地区）占全球出口贸易总量的比重为78.7%。

 

　　2 2021 年我国肉鸡产业特点和面临的挑战

 

　　白羽祖代更新增幅近25%，肉种鸡平均存栏增幅近5%，产能居高位。由于美国因禽流感导致的进口封关解除，以及国内自繁祖代能力进一步提升，2021年白羽祖代种鸡更新数量大幅提升，居历史高位。根据中国畜牧业协会监测数据，2021 年我国白羽肉鸡累计更新祖代种鸡124.6 万套，比2020 年增加24.3%。2021 年祖代种鸡平均存栏量171.3 万套，较2020 年增长4.9%，其中在产祖代种鸡平均存栏量114.0 万套，比2019 年增加8.1%，后备祖代种鸡平均存栏量57.3万套，较2020 年微幅下降0.7%；父母代种鸡平均存栏量6 628.6 万套，较2020 年增加9.1%，其中在产、后备父母代平均存栏量分别为3 941.3 万套和2 687.3 万套，分别比2020 年增加12.6% 和4.4%（图1）。

 

　　黄羽祖代肉种鸡平均存栏增，与上年历史最高位基本持平，父母代平均存栏大幅下降近10%。经过2019 年6.36%、2020 年4.3% 连续2 年高速增长后，2021 年全国黄羽祖代肉种鸡数量基本稳定，平均存栏量216.6 万套，较2020 年微幅下降0.6%，其中在产、后备祖代种鸡平均存栏量分别为151.4 万套和65.2 万套，均较2020年微幅下降0.6%；父母代种鸡平均存栏量6 846.8 万套，比2020 年下降9.4%， 其中在产父母代平均存栏量4 035.2 万套，比2020 年下降6.0%，后备父母代平均存栏量2 811.6 万套，比2020 年下降13.9%。

 

　　2.1.2 饲料价格创历史新高，养殖成本白羽肉鸡增、黄羽肉鸡平

 

　　2021 年肉鸡配合饲料价格大幅上涨，创历史新高。玉米和豆粕是肉鸡配合饲料的主要构成部分，其中玉米占50%~60%，豆粕占25%~30%。2016—2019年国内肉鸡配合饲料价格总体震荡低位运行，2021 年玉米价格在2020 年持续上涨至高位水平的基础上进一步增长；豆粕价格年初上涨至历史相对高位，全年居历史相对高位震荡；玉米和豆粕价格上涨拉动肉鸡配合饲料价格持续上涨。2021 年末，玉米价格达到2.9 元/kg，较年初上涨7.4%，创历史新高；豆粕价格达到3.78 元/kg，较年初上涨6.2%；肉鸡配合饲料价格达到3.69 元/kg，较年初上涨7.0%，且较以往历史最高点2014 年末的3.48元/kg 高5.7%（图2）。

 

 

 

　　白羽肉鸡养殖成本较上年增幅近6%，黄羽肉鸡基本持平。根据农业农村部对60 个生产大县（市、区）的300 个行政村1 099 户肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2021 年白羽肉鸡养殖成本上涨明显，黄羽肉鸡基本持平。2021 年白羽肉鸡饲料成本和雏鸡成本大幅上涨，虽然其他成本有明显下降，但全年白羽肉鸡平均养殖成本上涨5.9%，达到8.1 元/kg。2021 年黄羽肉鸡受饲料成本上涨、雏鸡成本下降两方面因素综合作用，养殖成本基本与上年持平，为12.8 元/kg。

 

　　2.1.3 肉鸡价格先降后升，产业链利润白羽肉鸡降、黄羽肉鸡增

 

　　肉鸡价格先降后升，整体波动不大，且年末与年初基本持平，但白羽肉鸡与黄羽肉鸡之间存在一定差异。根据农业农村部集贸市场监测数据，2021 年末白条鸡和活鸡价格分别为22.1 元/kg 和19.9 元/kg，与年初基本持平；年中最低点分别为21.1 元/kg 和19.0 元/kg，较年末分别低4.3% 和4.4%，全年波幅相对较小。白羽肉鸡和黄羽肉鸡的价格变动趋势存在一定差距，虽然二者均呈现出先降后升的趋势，但全年来看，白羽肉鸡出栏价格有所下降，黄羽肉鸡出栏价格有所上涨。根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2021年末白羽肉鸡出栏毛鸡价格为8.1 元/kg，较年初下降9.9%；年末黄羽肉鸡出栏毛鸡价格为16.91 元/kg，较年初上涨7.0%（图3）。

 

 

 

　　白羽肉鸡和黄羽肉鸡养殖利润均好于上年水平，全产业链收益白羽肉鸡明显收窄、黄羽肉鸡明显扩张。根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点监测数据分析，2021 年白羽肉鸡养殖平均盈利0.7 元/ 只，好于2020年的-0.7 元/ 只，全年12 个月盈亏月数比6:6；黄羽肉鸡养殖平均盈利4.5 元/ 只，较2020 年的1.1 元/ 只有较大提升，全年盈亏月数比11:1。从种鸡、商品代养殖及屠宰全产业链盈利情况来看，2021 年白羽肉鸡全产业链综合收益为1.3 元/ 只，较2020 年的1.9 元/ 只下降了0.6 元/ 只，全年盈亏月数比10:2；黄羽肉鸡全产业链综合收益为4.7 元/ 只，较2020 年的1.4 元/ 只增加了3.3 元/ 只，全年盈亏月数比11:1。2021 年白羽肉鸡全业链盈利环节主要在祖代种鸡养殖，亏损最多的在父母代种鸡养殖；黄羽肉鸡产业链盈利环节主要在祖代种鸡和商品代肉鸡养殖。整体来看，全年肉鸡产业总体收益处于历史平均水平之下，但从各类经营主体来看，龙头企业在高速扩张的同时，仍保持了高于行业平均值的盈利水平。

 

　　2.1.4 肉鸡总产量实现较高增长，白羽肉鸡大幅增加、黄羽肉鸡有所减少

 

　　受上年种鸡高位产能持续释放影响，全年肉鸡总产量实现高幅增长。根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点监测数据及中国畜牧业协会监测数据分析，2021 年全国肉鸡总出栏数量118.3 亿只，较上年增长7.4%；肉鸡总产量为1 998.1 万t，较上年增长8.4%。总体来看，2021 年肉鸡产量延续了2020 年和2019 年的高幅增长趋势。

 

　　白羽肉鸡产量大幅增加、黄羽肉鸡有所减少。与2020 年类似，2021 年我国肉鸡的大幅增长是由白羽肉鸡带动所致，黄羽肉鸡受“活禽管制”等因素影响未升反降。2021 年白羽肉鸡出栏数量较上年增长18.0%，产量增长17.2%；黄羽肉鸡出栏数量较上年下降8.5%，产量下降4.7%。此外，小型白羽肉鸡出栏数量较上年增长18.5%，产量增长13.8%；出栏淘汰蛋鸡数量较上年减少17.9%，产量下降17.9%。

 

　　2.2 我国肉鸡产业发展面临的主要挑战

 

　　虽然改革开放以来白羽肉鸡产业的率先发展引领并带动了我国肉鸡产业整体上的快速发展壮大，但作为舶来品的白羽肉鸡，其种源一直以来严重依赖国外进口。2021 年我国白羽肉鸡育种取得突破性进展，培育并通过审定“广明2 号”“圣泽901”“沃德188”3 个快大型白羽肉鸡品种，但与已有100 多年经验的国际白羽肉鸡品种相比，我国白羽肉鸡种业较国际先进水平还存在一定差距。要想抢占市场仍然需要在持续提升生产性能、净化疾病和加快产业化方面做出巨大努力。虽然我国本土肉鸡品种黄羽肉鸡遗传资源丰富，但资源利用程度低、育种重复性高，且饲料转化率等关键技术指标缺乏竞争力等问题更为突出，黄羽肉鸡逐渐告别活禽销售、转为生鲜上市的必然趋势，亦对屠宰加工型黄羽肉鸡新品种的培育提出更加迫切的要求。

 

　　2.2.2 白羽肉鸡产能过剩，市场风险加大

 

　　2018—2019年国内肉鸡产业摆脱H7N9 疫情冲击，并因非洲猪瘟疫情导致生猪产量下降而获得更多发展空间，肉鸡产业全产业链实现高水平盈利。此外，2015—2018 年由于美国、法国和波兰等国相继暴发高致病性禽流感，我国对上述国家的禽类进口采取封关措施，白羽肉鸡引种严重受阻。在此背景下，2019—2021 年连续3 年白羽肉鸡祖代更新数量居高位，伴随着高位产能的持续释放，2020—2021 年白羽肉鸡出栏量大幅增长，产能过剩问题再次凸显并愈加突出。供大于求引致市场价格低迷，全产业链收益水平持续下降，市场风险加大。

 

　　2.2.3 “三抢”特征明显呈现，市场份额抢夺竞争加剧

 

　　一是白羽肉鸡抢黄羽肉鸡市场份额。黄羽肉鸡原来主要是依靠活禽市场，新冠肺炎疫情因素下，活禽市场受到很大影响，而白羽肉鸡通过较为完备的现代化营销体系可直达消费者。二是小品种抢占大品种市场份额。近几年，817 肉杂鸡、小优鸡等小品种发展较快，正在抢占黄羽肉鸡市场。小品种灵活多样，市场一旦有需求，就应时而上扩大生产规模。三是大企业抢小企业市场份额。在同一个品种中，大企业抢小企业市场份额的趋势加剧，大企业越做越大，小企业越做越小。

 

　　2.2.4 动物疫病具有不确定性，长期困扰产业发展

 

　　一方面，动物疫病风险长期困扰产业发展。动物疫病易导致养殖场户产生恐慌心理，弃养现象时有发生，不利于肉类产品的供给保障，不利于养殖户的收入保障。面对普通动物疫病潜在风险大、防治难度大，烈性传染病不断更新、防疫成本高的现实状况，我国肉鸡养殖生物安全措施水平有待进一步提升，动物福利水平亟待提高。另一方面，与动物疫病防控难度大相伴而生的抗生素滥用、高用并存问题，影响我国肉鸡产业绿色高质量发展的推进和竞争力的提升。因抗生素不合理使用导致的药残问题是制约我国肉鸡产品国际竞争力提升的重要因素，肉鸡“激素喂养”的误解阻碍了肉鸡产业的健康发展。与此同时，国际上随着减抗和禁抗呼声的日渐高涨，国内肉鸡产业发展压力日益增大。

 

　　2.2.5 种养脱节，养殖废弃物资源化利用压力长期存在

 

　　目前，规模化、集约化已经成为包括肉鸡产业在内的畜牧业发展的显着特征，但由于缺乏合理的种养布局，种养规模不匹配，大量养殖粪便集中排放但缺乏匹配耕地消纳，造成环境污染问题日益严峻。2014 年以来国家层面出台了一系列法律法规和政策措施推进畜禽粪便资源化利用，2020 年资源化利用率提高到76%。但由于缺乏合理的种养布局，大量养殖粪便集中排放但缺乏匹配耕地消纳的问题仍然突出。面对国内肉类消费刚性增长，畜禽养殖总体规模还将进一步扩大，畜禽粪便污染的压力长期存在。当前及未来相当长一段时期内，日益严峻的环保约束是畜禽养殖发展面临的新常态。

 

　　3 2022 年肉鸡产业发展趋势及对策建议

 

　　虽然2022 年全球新冠肺炎疫情持续暴发仍将给肉鸡产业发展带来阻碍，饲料价格上涨也会进一步压缩肉鸡养殖盈利空间，但消费者对低价格动物蛋白的强劲需求将刺激全球肉鸡生产的进一步扩张。根据美国农业部估计数据，2022 年全球肉鸡产量可能达到10 082.1 万t，与2020 年的增长率基本持平，为0.09%。随着全球经济逐步向好，受进口需求增长拉动，预计2022 年全球肉鸡贸易量增幅明显高于2021 年，全球肉鸡进口量将达到1 073.1 万t，增长率2.3%，出口量达到1 342.9 万t，增长率2.6%。

 

　　3.1.2 我国肉鸡产量仍将有小幅增长，净进口量基本保持稳定

 

　　我国进入新冠肺炎疫情常态化防控阶段，社会经济持续向好发展，同时随着全面建成小康社会目标的实现，国内肉类需求将进一步增长，并带动肉类生产的进一步增长。预计2022 年肉鸡产量将在历史高位的基础上仍有小幅增长。同时，2021 年我国肉鸡进口将有小幅增长；受全球鸡肉消费需求增长影响，我国肉鸡出口亦将实现小幅增长；净进口量预计与2020 年基本持平。根据美国农业部预测数据，预计2022 年我国鸡肉进口量为80.0 万t，增长率1.9%；出口量为46.0 万t，增长率1.1%。

 

　　3.1.3 猪肉和鸡肉市场竞争更加激烈，肉鸡产业长期利好趋势更加凸显

 

　　虽然2022 年随着国内生猪产能进一步恢复，生猪产量将逐渐回调至2017 年非洲猪瘟前的常年产量，消费端鸡肉与猪肉市场竞争进一步加大。然而，我国粮食产量虽然连续增产，进口量却已经突破1.6亿t，确保国家粮食安全既要增产，也要进行需求管理；另一方面，实现“双碳”目标也对畜牧业发展提出更新更高的要求。从市场竞争角度而言，鸡肉显着的低价位优势、“三低一高”营养优势将拉动鸡肉消费总量进一步扩大，且2020—2021 年种鸡高位产能将进一步推动2021 年肉鸡产量持续增长。从确保国家粮食安全、实现“双碳”目标来看，肉鸡养殖饲料报酬高、碳排放低的优势，必将受到政府和企业的高度关注，长期利好将进一步凸显。

 

　　3.2 肉鸡产业发展政策建议

 

　　在新阶段“双碳”目标实现和全面小康社会城乡居民消费转型升级背景下，肉鸡产业发展面临新机遇。一是生产端，在“双碳”目标实现的约束下，以及在国家粮食安全仍面临巨大挑战的背景下，肉鸡产业因具有低排放、低耗能等显着的低碳优势，具有更大发展空间。二是消费端，受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情等因素影响，肉鸡等家禽抢夺生猪市场10 个百分点，猪肉消费占肉类总消费的比重从大约60% 降至大约50%，后期猪肉份额会有一定程度的回增，但如果生猪的份额能稳定调整到55%，家禽份额就可能增加5 个百分点，是重要发展机遇。肉鸡产业自身应基于发展的新机遇做好战略管理，优化资源配置，确保产业健康发展；国家主管部门应基于肉鸡产业发展的重大战略意义，将鸡肉产业作为我国农业农村经济发展中的战略产业，尽快启动“禽肉翻番行动”，让肉鸡成为我国第一大肉类。

 

　　3.2.2 充分认识产业发展面临的困难，控制和优化产能

 

　　2022 年随着生猪产量彻底恢复，猪肉价格进一步下降，肉鸡产业发展面对的市场竞争将更加激烈。尤其是白羽肉鸡在当前供给已经相对过剩的情况下，高位产能仍将持续释放，产品价格下降趋势不可避免，产业发展形势不客观。白羽肉鸡必须科学控制产能，避免总量规模进一步扩大，同时要下功夫优化产能，淘汰落后产能，防止因产能过剩导致的市场供需失衡的状况在更大范围和更大程度上出现。

 

　　3.2.3 坚持高质量发展，推动产业转型升级

 

　　白羽肉鸡在畜牧业发展中一直打头阵，未来畜牧业如何现代化、如何高质量、如何有竞争力、如何更加绿色化，可能还要靠白羽肉鸡探索和引领，这也是未来白羽肉鸡发展的重要任务使命。同时，黄羽肉鸡也应加快推进高质量发展步伐。实现高质量发展，一是价格适中，二是质量过硬，三是环境友好。肉鸡产业必须严格把握上述三条要求，坚持问题导向和目标导向，从种业创新和推广、饲料配方优化、生物安全体系建设、养殖技术提升、智能化设备设施应用等方面，通过提高技术水平和技术效率，提升产业发展质量，推动产业转型升级。

 

　　3.2.4 重视产业发展的社会价值目标，为共同富裕做出更大贡献

 

　　肉鸡产业启动产业化发展以来，在过去40年的时间里，通过“公司+ 农户”等多种形式的产业化发展模式带动大量养殖户参与到肉鸡养殖，为提供就业岗位、带动农民增收做出突出贡献。随着肉鸡产业化的发展，目前出现的大企业抢小农户市场份额、小农户退出的现象必须引起注意。吸收农户参与的产业化发展模式，是小农户对接现代农业、享受产业现代化红利的重要媒介。肉鸡产业尤其是大型龙头企业应坚持经济、生态和社会价值三维目标并重，为共同富裕做出更大贡献。

 

　　3.2.5 完善疫病防控体系建设，加强疫病风险管理

 

　　虽然长期以来我国动物疫病防控体系建设取得一定成效，但在疫病监测、生物安全体系防控上仍有待进一步完善。尤其是2018 年8 月非洲猪瘟疫情在我国暴发，暴露了我国在动物疫病防控体系建设方面的短板。要强化疫情监测，打通疫情监测和检疫信息共享通道。加强各类措施对病毒作用的机理和效果研究，优化消杀隔离防控措施。强化生物安全理念，建立肉鸡场生物安全体系基础，引导养殖防疫由只靠疫苗向疫苗与生物安全措施并重转变。建立肉鸡场生物安全管理体系，提高生物安全关键技术水平。针对重大疫病入侵事件的应急处置，建立应急处置技术方案与规范。